- Kinky FRIEDMAN Voix
- Ben BENAY Guitare, Harmonica, Jew's harp
- Panama RED Guitare
- Michael OMARTIAN Piano, Orgue, Harpe
- Ken LAUBER Piano, Piano électrique
- David KEMPER Drums
- Lee SKLAR Guitare basse
- Little Jewford SHELBY Synthetiseur, Accordéon
- Gary COLEMAN Percussion
- SNEAKY PETE Steel guitar, Horns
- 1 Rapid city, South Dakota
- 2 Popeye the sailor man
- 3 Homo erectus
- 4 Lover please
- 5 Wild man from Borneo
- 6 Before all hell breaks loose
- 7 Somethin's wrong with the beaver
- 8 When the Lord closes the door (he opens a little window)
- 9 Miss Nickelodeon
- 10 Autograph
- 11 They ain't makin' jews like Jesus anymore
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