- Al Di MEOLA Guitare
- Barry MILES Piano, Synthetiseur
- Anthony JACKSON Contrabass guitar
- Arto TUNCBOYACIYAN Voix, Percussion
- Al Di MEOLA Guitare, Percussion
- Barry MILES
- Rachel Z. Synthetiseur
- Tony SCHERR Guitare basse
- Richie MORALES Drums
- Arto TUNCBOYACIYAN
- Gumbi ORTIZ Congas
- Al Di MEOLA Guitare, Guitare synthetizer
- Barry MILES Piano
- Rachel Z.
- Anthony JACKSON
- Omar HAKIM Drums
- Arto TUNCBOYACIYAN
- Gumbi ORTIZ
- Al Di MEOLA Guitare acoustique, Handclaps, Cymbals
- Barry MILES Piano, Synthetiseur, Handclaps
- Arto TUNCBOYACIYAN Handclaps, Voix
- Gumbi ORTIZ Handclaps
- Al Di MEOLA Guitare acoustique, Guitare synthetizer, Percussion
- Oriana [Gigi] Di MEOLA Voix
- Al Di MEOLA (SOLO) Guitare, Keyboards, Synthetiseur
- Al Di MEOLA Guitare, Cymbals
- Barry MILES Piano, Synthetiseur
- Arto TUNCBOYACIYAN
- 1 South bound traveler
- 2 The embrace
- 3 Kiss my axe
- 4 Morocco
- 5 Gigi's playtime rhyme (Interlude #1)
- 6 One night last June
- 7 Phantom
- 8 Erotic interlude (Interlude #2)
- 9 Global safari
- 10 Interlude #3
- 11 Purple orchids
- 12 The prophet (Interlude #4)
- 13 Oriana (September 24, 1988)
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