- Eliane ELIAS Piano, Voix
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Joey BARON Drums, Percussion
- or
- Paulo BRAGA Drums, Percussion
- Guests:
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Rick MARGITZA Saxophone ténor
- Paulo André TAVARES Guitare
- 1 Kissed by nature
- 2 A volta
- 3 Manhattan
- 4 Apareceu
- 5 Pererê
- 6 Where did you go
- 7 Balancê
- 8 Fato consumado Dobrado (Djavan medley)
- 9 October
- 10 September
- 11 Luar
- 12 Kissed by nature (Remix)
- 13 Balancê (Remix)
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