Evoque des univers déjà développés par Jandek, Angus Mclise, Velvet Underground etc...
- DREDD FOOLE Voice, Guitare acoustique, Guitare électrique
- DREDD FOOLE Synthetiseur, Percussion
- Matt VALENTINE Guitare acoustique, Twelve-string guitar, Harmonica
- Matt VALENTINE Guitare basse, Flûte
- Erika ELDER Jug, Tambura, Shruti-Box
- Erika ELDER Ukulele
- COOT MOON Banjo
- PI Voice
- 1 Dog star waltz
- 2 Above ground friend
- 3 I wuz born
- 4 Lay lady lay (be)
- 5 Walk right in
- 6 Lips
- 7 Once I was not
- 8 Rage moderne #1
- 9 Light at the dith of a spoonful
- 10 Jungle nigh high
- 11 The jug is glowin'
- 12 Boom boom (for Willie Alexander)
- 13 Girl from the North Country
- 14 Stones in my passway
- 15 Aquarian wind
- 16 Raga moderne #2
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