- Peter IVERS Harmonica, Voix
- Yolande BAVAN Voix
- Henry SCHUMAN Oboe
- Steve KOWARSKY Basson
- Paul BALMUTH Saxophone soprano, Saxophone soprano
- Tony ACKERMAN Guitare
- Richard YOUNSTEIN Contrebasse
- R. Frank POZAR Percussion
- Joe SEALE Modulateur
- Asha PITHLI Voix
- Sandy LINZER Producteur musical
- 1 Cat scratch fever
- 2 Water curtain
- 3 Dark illumination
- 4 Confession
- 5 Travelling lightly
- 6 Showroom model
- 7 Tobacco
- 8 Lord god love
- 9 Knight of the blue communion
- 10 Gentle Jesus
- 11 Ain't taht peculiar
- 12 Clarence O'day
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