- James Blood ULMER Guitare
- Amin ALI Guitare basse
- Cornell W. ROCHESTER Drums
- Guests:
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton
- 1 The scandal monger
- 2 The day of
- 3 Convulsion
- 4 Noise and clamor
- 5 The elephant
- 6 Father of flame
- 7 Quarish
- 8 Black biter
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