- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Bill EVANS Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 Waltz for Debby
- 2 Goodbye
- 3 Who cares?
- 4 Venice
- 5 Toy
- 6 Elsa
- 7 Nancy (with the laughing face)
- 8 Know what I mean?
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