- Jim KELTNER Drums
- Jerry SCHEFF Piano, Guitare basse
- Marc RIBOT Guitare électrique
- Pete THOMAS Drums
- Larry KNETCHEL Orgue, Piano
- Elvis COSTELLO Voix, Guitare
- James BURTON Guitare acoustique
- 1 Strange
- 2 Hidden charms
- 3 Remove this doubt
- 4 I threw it all away
- 5 Leave my kitten alone
- 6 Everybody's crying mercy
- 7 I've been wrong before
- 8 Bama lama bama loo
- 9 Must you throw dirt in my face
- 10 Pouring water on a drowning man
- 11 The very thought of you
- 12 Pouring water on a drowning man
- 13 Please stay
- 14 Running out of fools
- 15 Days
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