- Michel F. CÔTÉ Drums, Electronics
- Serge BOISVERT Trompette, Voix
- Jean DEROME Saxophone alto, Saxophone baryton, Flûte
- Jean DEROME Miscellaneous instruments, Electronics
- Claude FRADETTE Guitare, Guitare basse
- Martin TÉTREAULT Turntables
- 1 Les deux mégots
- 2 You've changed
- 3 Prières
- 4 Dévotion aux pitons
- 5 Momo
- 6 Papillons de nuit
- 7 Momo & Dulcinette
- 8 Gelsomina
- 9 Momo & les loups
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