- Britta PHILLIPS Guitare basse, Voix, Piano
- Britta PHILLIPS Sequencer, Keyboards, Guitare
- Britta PHILLIPS Percussion
- Dean WAREHAM Guitare, Voix, Keyboards
- Dean WAREHAM Twelve-string guitar, Drum Programming, Synthetiseur
- Tony VISCONTI Twelve-string guitar, Baritone guitar, Guitare basse
- Tony VISCONTI Mellotron, Bells, Guitare acoustique
- Tony VISCONTI Piano, Guitare, Orgue
- Tony VISCONTI Percussion
- Sean MCCAUL Vibraphone
- Lara GRAY Keyboards
- Everett BRADLEY Djembe
- THE SCHORCHIO QUARTET
- 1 Night nurse
- 2 Ginger snaps
- 3 I deserve it
- 4 Out walking
- 5 Moonshot
- 6 Hear the wind blow
- 7 Your baby
- 8 Threw it away
- 9 Knives from Bavaria
- 10 Random rules
- 11 Indian summer
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