- Franz KOGLMANN & MONOBLUE QUARTET:
- Franz KOGLMANN Trompette, Flugelhorn
- Tony COE Clarinette, Saxophone ténor
- Burkhard STANGL Guitare
- Klaus KOCH Contrebasse
- Franz KOGLMANN & MISHA MENGELBERG:
- Franz KOGLMANN Flugelhorn
- Misha MENGELBERG Piano
- 1 Leopard lady
- 2 Moon dreams
- 3 My old flame
- 4 Monoblue
- 5 Night and day
- 6 Baite
- 7 It isn't easy
- 8 L'heure bleue
- 9 Slow fox
- 10 For Bix
- 11 Blue angel
- 12 Black beauty
- 13 Nachts
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