On tracks 3, 7, 8, 12, 13, 14 with strings conducted by Christian Chevallier. Cf.LP UG6453.
- Stephane GRAPPELLI Violon
- Baden POWELL Guitare
- Guy PEDERSEN Contrebasse
- Pierre-Alain DAHAN Drums
- Jorge G. REZENDE Percussion
- Clement DE WALEYNE Percussion
- 1 Desafinado
- 2 Eu vim da Bahia
- 3 You are the sunshine of my life
- 4 Berimbau
- 5 Meditaçao
- 6 Patio
- 7 Yesterday
- 8 Michelle
- 9 Isaura
- 10 Samba de uma nota
- 11 Brazil
- 12 Recado
- 13 Eté 42
- 14 Fumette
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