- Freddy FENDER Voix
- Chepe SOLIS Requinto
- Juan A. AGUILAR Guitare
- Francisco PEREZ Guitarron
- Joe REYES Guitare, Voix
- Michael MORALES Voix, Percussion
- Ron MORALES Voix
- Gabriel ZAVALA Percussion, Accordéon
- John SCHATTENBERG Violon
- Al GOMEZ Trompe
- Robby FLORES Violon, Arrangeur
- 1 Rayito de luna
- 2 Perfidia
- 3 Cien años
- 4 Recuerdos de Ipacairi
- 5 Cien mujeres
- 6 Amor perdido
- 7 Noche de ronda
- 8 Siete notas de amor
- 9 Despedida
- 10 Adios muchachos
- 11 Before the next teardrop falls
- 12 Secret love
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