- P.F. LACENAIRE Parolier
- FRED DE FRED Auteur de la musique
- John IMMON Guitare
- Jon BLONDELL Basses (violoncelle et contrebasse)
- Wes STAR Batterie
- Ponty BONE Accordéon
- Jonathan QUARMBY Clavier
- James FENNER Percussion
- Spencer STARNES Basses (violoncelle et contrebasse)
- Barry "frosty" SMITH Batterie
- FRED DE FRED Chant, Guitare, Orgue
- FRED DE FRED Harmonica
- 1 Marchand d'habits
- 2 Ma conversion
- 3 De grâce écoutez-moi
- 4 Le gouêpeur et le voleur
- 5 Reconnaissance
- 6 La flûte et le tambour
- 7 La complainte de Lacenaire
- 8 A mes amis
- 9 Idées
- 10 A la pègre
- 11 Quel malheur!
- 12 La sylphide
- 13 Romance
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