- Mel COLLINS Saxophone, Flûte, Mellotron
- Boz BURRELL Guitare basse, Voix
- Robert FRIPP Guitare, Mellotron
- Peter SINFIELD Electronics
- Ian WALLACE Drums
- 1 Picture of a city
- 2 The letters
- 3 Formentera lady (abridged)
- 4 The sailors tale
- 5 Cirkus
- 6 Groon
- 7 Get thy bearings
- 8 21st century schizoid man
- 9 In the court of the crimson king
- 10 Schizoid men (10-20)
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