With orchestras conducted by Sy Oliver, Bob Haggart, Horace Henderson, Gordon Jenkins, Bill Stegmeyer.
- Billie HOLIDAY Voix
- Billy KYLE Piano
- Louis ARMSTRONG Voix
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- 1 Now or never
- 2 Baby, I don't cry over you
- 3 My man
- 4 Don't explain
- 5 Gimmie a pigfoot (and a bottle of beer)
- 6 Keeps on rainin'
- 7 My sweet hunk o' trash
- 8 Crazy he calls me
- 9 You better go now
- 10 No good man
- 11 Baby get lost
- 12 God bless the child
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