With orchestras conducted by Buster Harding, John Simmons, Gordon Jenkins, Sy Oliver, Bob Haggart, Toots Camarata.
- Billie HOLIDAY Voix
- Buck CLAYTON Trompette
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Louis ARMSTRONG Voix
- 1 Ain't nobody's bizness
- 2 The blues are brewin'
- 3 Porgy and Bess
- 4 Good morning heartache
- 5 Do your duty
- 6 You're my thrill
- 7 Somebody's on my mind
- 8 You can't lose a broken heart
- 9 Solitude
- 10 Lover man (Oh where can you be?)
- 11 Them there eyes
- 12 Deep song
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