Track 7 only on CD.
- Frank MORGAN Saxophone alto
- Cedar WALTON Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Ceora
- 2 Until it's time for you to go
- 3 Perdido
- 4 Ana Maria
- 5 Lament
- 6 Half Nelson
- 7 Thank you blues
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