- Al Di MEOLA Guitare, Guitare acoustique, Synthetiseur
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Mingo LEWIS Percussion, Keyboards
- Barry MILES Keyboards
- Lenny WHITE Drums
- Stanley CLARKE Guitare basse, Voix
- Patty BUYUKAS Voix
- Jaco PASTORIUS Guitare basse
- Alphonse MOUZON Drums
- Chick COREA Piano, Marimba
- 1 The wizard
- 2 Land of the midnight sun
- 3 Sarabande from violin sonata in B minor
- 4 Love theme from "Pictures of the sea"
- 5 Suite golden dawn: Morning fire*Calmer of the tempests*From ocean to the clouds
- 6 Short tales of the black forest
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