- Davey GRAHAM Guitare, Voix
- Danny THOMPSON Contrebasse
- Jon HISEMAN Drums
- Dick HECKSTALL-SMITH Saxophone
- Harold MCNAIR Flûte
- 1 Both sides now
- 2 Bad boy blues
-
3
Tristano
- 4 Babe, it ain't no lie
- 5 Bruton Town
- 6 Sunshine raga
- 7 Freight train blues
- 8 Jenra
- 9 Electric chair
- 10 Good morning blues
- 11 Beautiful city
- 12 Blue raga
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