- HOLY MODAL ROUNDERS: Voix
- Steve WEBER Voix, Guitare
- Robin REMAILY Voix, Mandoline, Fiddle
- Richard TYLER Piano
- Ted DEANE Saxophone, Clarinette, Flûte
- Dave REISCH Basse, Background vocals
- Roger NORTH Drums
- Peter STAMPFEL Voix, Fiddle, Banjo
- Betty BERKIN Voix, Background vocals
- Robin REMAILY Slide guitar
- Charlie MESSING Guitare
- 1 Euphoria
- 2 Poison sugar
- 3 Oriental lady
- 4 The cold roll
- 5 That belly I idolize
- 6 August, 1967
- 7 If you want to be a bird * Wild blue yonder
- 8 God, what am I doing
- 9 Sweet William
- 10 Romping through the swamp
- 11 Silly boys
- 12 TV song
- 13 Year of jubilo
- 14 Snappin' pussy
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