- Michael KAUPA Trompette, Flugelhorn
- Jean STALTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- André DUMAS Piano
- Jean-Louis BILLOUD Contrebasse, Arrangeur, Compositeur
- Christian LIGNAIS Drums
- 1 Last song of the day
- 2 Triangle
- 3 Dilemma
- 4 Mf'samba
- 5 A dreamy afternoon
- 6 Not reachable
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