Tracks 5 to 5, 14 & 15 previously unissued; tracks 4, 9, 11 & 12 are presented in extended form.
- Gato BARBIERI Saxophone ténor
- Raul MERCADO Quena
- Amadeo MONGES Indian harp
- Ricardo LEW Guitare
- Quelo PALACIOS Guitare acoustique
- Isoca FUMERO Charango
- Adalberto CEVASCO Guitare basse
- Pocho LAPUBLE Drums
- Domingo CURA Bombo
- Antonio PANTOJA Percussion
- Jorge PADIN Percussion
- El Zurdo ROIZNER Percussion
- Gato BARBIERI
- Osvaldo BELLINGIERI Piano
- Dino SALUZZI Bandonéon
- Adalberto CEVASCO
- Gato BARBIERI Saxophone ténor, Flûte
- Lee RITENOUR Guitare
- John PISANO Guitare acoustique
- Jim HUGHART Contrebasse
- Bob ZIMITTI Drums
- Mayuto CORREA Percussion
- Gato BARBIERI Saxophone ténor, Narration
- Helio DELMIRO Guitare
- Daudeth DE AZEVEDO Cavaquinho
- NOVELLI Guitare basse
- Paulo António BRAGA (PAULINHO) Drums
- PERCUSSION SECTION OF THE ESCOLA DE SAMB
- A DO NITEROI
- 1 Encuentros
- 2 India
- 3 La china Leoncia arreo la correntinada trajo entre la muchachada la flor de la juvuntud
- 4 Nunca mas
- 5 La china Leoncia arreo la correntinada trajo entre la muchachada la flor de la juventud
- 7 Gato Gato
- 8 To be continued
- 9 Encontros
- 10 Latino America
- 11 Marissea
- 12 Para nosotros
- 13 Juana Azurduy
- 14 Latino America
- 15 Maté
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