- Jim ANDREAS Voix, Guitare, Guitare basse
- Robert THWING SMITH Guitare basse, Orgue, Voix
- Jason SANFORD Guitare, Keyboards, Vibraphone
- Chris KENNEDY Drums, Voix, Percussion
- add
- Justin BERRY Saxophone
- MR. Tuba, Saxophone baryton
- Theo MONDLE Viola Caipira
- Andrew NICKLES Violoncelle
- Ann WEAVER Viola
- Michael FAN Violon
- 1 Hey suitcase
- 2 Bubbles
- 3 Load up the jetset
- 4 The first man into space
- 5 New years baby
- 6 Happy home
- 7 Dirty little commentary
- 8 Life on crusade
- 9 A king is bored
- 10 Thin turns blue
- 11 Crossing guard
- 12 The luxury of fables
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