CCO.
- Les McCANN Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Les McCANN Clavinet, Drums, Tympani
- Jimmy ROWSER Contrebasse, Guitare basse, Bells
- Jimmy ROWSER Percussion
- Donald DEAN Drums, Bells, Percussion
- Buck CLARKE Congas, Bongos, Bells
- Buck CLARKE Percussion
- Ralph McDONALD Congas, Bells, Percussion
- 1 Sometimes I cry
- 2 Let's gather
- 3 Anticipation
- 4 The Dunbar high school marching band
- 5 Soaring (at dawn), pt.1
- 6 The Harlem Buck dance strut
- 7 Interlude
- 8 Before I rest
- 9 Let's play ('til mom calls)
- 10 It never stopped in my home town
- 11 Soaring (at sunset), pt.II
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