- Fred PALLEM Guitare basse, Compositeur, Arrangeur
- Aude CHALLEAT Flûte, Piccolo
- Yann MARTIN Trompette, Flugelhorn
- Guillaume DUTRIEUX Trompette, Flugelhorn
- Fabrice MARTINEZ Trompette, Flugelhorn
- Médéric COLLIGNON Voix, Pocket cornet, Flugelhorn
- Daniel ZIMMERMAN Trombone
- Julien CHIROL Trombone
- Matthias MAHLER Trombone
- Pascal BEBECH Bass trombone
- Lionel SEGUY Bass trombone
- Renald VILLOTEAU Tuba
- Fred GASTARD Saxophone basse, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Matthieu DONARIER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette
- Matthieu DONARIER Clarinette basse
- Rémi SCIUTTO Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone baryton
- Rémi SCIUTTO Flûte
- Nicolas MATHURIAU Xylophone, Glockenspiel, Vibraphone
- Nicolas MATHURIAU Percussion
- Vincent TAURELLE Piano, Keyboards
- Ludovic BRUNI Guitare, Banjo
- Vinz TAEGER Drums
- 1 La procession des illuminés
- 2 Tu es belle et tu sens bon
- 3 Berceuse et tout ce qui s'en suit (3-6): Au fond de l'oreiller
- 4 Des lits avec des jambes
- 5 Poursuivi par des éléphants géants
- 6 Réveil
- 7 Une de perdue, une de perdue
- 8 A l'Ouest!
- 9 C'est l'Illyrie, Madame!
- 10 Et pour quelques fayots de plus (Thème)
- 11 Et pour quelques fayots de plus (Suite et fin)
- 12 La danse des ours
- 13
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