- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Raymond FOL Piano
- Tony OVIO Guitare
- Jack SEWING Contrebasse
- André HARTMANN Drums
- 1 Rain check
- 2 Camélia
- 3 I got it bad (and that ain't good)
- 4 Andrée
- 5 What am I here for
- 6 Tabou
- 7 Denise
- 8 Flamingo
- 9 Time on my hands
- 10 Zelda
- 11 Anna
- 12 Light
- 13 So long
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