Bluegrass.
- Sammy SHELOR Banjo, Voix
- Tony RICE Guitare
- Dan TYMINSKI Mandoline, Voix
- Marvin COCKRAM Basse
- Randy HOWARD Fiddle
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Ronnie SIMPKINS Basse
- Junior SISK Voix
- Ronnie BOWMAN Voix
- Alan O'BRYANT Voix
- Kenny SMITH Guitare
- Tony CREASMAN Drums
- Sam BUSH Mandoline, Fiddle
- Raymond MATTHEWS Voix
- Woody WRIGHT Voix
- Tony KING Voix
- 1 Pretty little girl
- 2 Mountain girl
- 3 Ernest T. Grass
- 4 Lonesome scene of winter
- 5 North Carolina breakdown
- 6 Allen's dream
- 7 Walls
- 8 Janey Belle
- 9 I'm on to you
- 10 Cross road blues
- 11 Without a word
- 12 Darlin child
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