Recorded February & March, 2005.
- Susie ARIOLI Voix, Snare drum
- Jordan OFFICER Guitare, Voix
- Jason VALLEAU Voix
- Sheldon VALLEAU Voix
- Shane MCKENZIE Contrebasse
- Michael J. BROWNE Guitare
- John MCCOLGAN Percussion
- 1 By the time I get to Phoenix
- 2 Less and less
- 3 Husbands and wives
- 4 By myself
- 5 Night flight
- 6 Half a mind
- 7 A million years or so
- 8 A world I can't live in
- 9 Ruler of my heart
- 10 Don't we all have the right
- 11 Leo's blues
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