- Luther THOMAS Saxophone alto
- Ethan MANN Guitare
- Brian SMITH Contrebasse
- Cliff BARBARO Drums
- 1 Leave it to Luther
- 2 Belona
- 3 Tatjana
- 4 Body and soul
- 5 Groovin' high
- 6 Luther's theme
- 7 Nova Zembla
- 8 Up South
- 9 Round midnight
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