- Paula FRAZER Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- Paula FRAZER Backing vocals
- Scott HIRSCH Guitare basse
- James KIM Drums
- Patrick MAIN Backing vocals, Keyboards
- Add
- Wendy ALLEN Backing vocals
- Carrie BRADLEY Violon
- Marc CAPELLE Flugelhorn
- Sean COLEMAN Rhodes
- Ellen GRONNINGEN Viola
- Joan JEANRENAULT Violoncelle
- Tom HEYMAN Pedal steel guitar
- John HOFER Percussion
- Greg MOORE Backing vocals
- Thom MOORE Backing vocals
- Cynthia WIGGINTON Violon
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1
Always On My Mind
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2
Watercolor Lines
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3
Waiting For You
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4
Its Not Ordinary
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5
Long Ago
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6
Leave The Sad Things Behind
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7
No Other
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8
Taken
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9
Funny Things
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10
Where Did Time Go
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