Chicago Blues. With Muddy Waters'sidemen Calvin Jones & Willie Smith. Recorded August 28, 1989 & June 6, 1990.
- Billy FLYNN Guitare, Voix, Orgue
- Silas The Bluesman McCLATCHER Voix
- BARRELHOUSE CHUCK Piano
- or
- PIANO WILLIE Piano
- Jim LIBAN Harmonica
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- Dave SCHOOL Background vocals
- 1 Billy's boogie
- 2 Mean mistreater
- 3 Movin'to Chicago
- 4 What's wrong
- 5 No one to love me
- 6 Walkin'the ceiling
- 7 Luv somebody
- 8 Two headed woman
- 9 Zeb's blues
- 10 Tore down
- 11 If you let me love you
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