- Terry Lee HALE Harmonica, Voix, Guitare
- Jon HYDE Guitare basse
- Sean SIPPEL Drums
- Bruce WIRTH Violon, Accordéon, Orgue
- 1 Regret
- 2 Cheyenne
- 3 Say it and see
- 4 Freak show
- 5 Gypsy's minor swing
- 6 The orphanage
- 7 I don't know
- 8 Tonight
- 9 Caroline's dream
- 10 One single rose
- 11 Big stick
- 12 Baby bean
- 13 Was a friend
- 14 Slow poison
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