- Lee RITENOUR Guitare
- Dave GRUSIN Keyboards
- Jimmy JOHNSON Guitare basse
- Carlos VEGA Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Lee RITENOUR Guitare acoustique
- Dave GRUSIN
- Jeff MIRANOV Rhythm guitar
- Marcus MILLER Guitare basse
- Buddy WILLIAMS Drums
- Rubens BASSINI Percussion
- Jerry HEY Horns
- Larry WILLIAMS Horns
- Gary GRANT Horns
- Lee RITENOUR
- Dave GRUSIN
- Marcus MILLER
- Omar HAKIM Drums
- Paulinho DA COSTA
- Carlinhos BROWN Percussion
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Lee RITENOUR Guitare acoustique, Guitare, Guitare synthetizer
- Russell FERRANTE Keyboards
- Jimmy HASLIP Guitare basse
- William KENNEDY Drums
- Alex ACUNA Percussion
- Marc RUSSO Saxophone alto
- Lee RITENOUR Guitare
- DJAVAN Rhythm guitar, Voix
- Barnaby FINCH Piano
- Tim LANDERS Guitare basse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Jerry HEY Trompette
- Larry WILLIAMS Saxophone ténor, Synthetiseur
- Paulinho DA COSTA
- Lee RITENOUR
- Dave GRUSIN
- Don GRUSIN Keyboards
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Ernie WATTS Saxophone ténor, Synthetized saxophone
- Lee RITENOUR Guitare, Guitare acoustique
- Eric TAGG Voix
- Bill CHAMPLIN Voix
- David FOSTER Keyboards
- Richard TEE Keyboards
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Alex ACUNA Drums
- Harvey MASON Drums, Percussion
- Jerry HEY
- Lee RITENOUR Guitare
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Alan BROADBENT Piano
- John PATITUCCI Contrebasse
- Harvey MASON
- Lee RITENOUR Guitare acoustique
- João BOSCO Guitare acoustique, Voix
- Dave GRUSIN
- Anthony JACKSON
- Omar HAKIM
- Paulinho DA COSTA
- Carlinhos BROWN
- Gracinha LEPORACE Background vocals
- Lee RITENOUR Guitare, Guitare acoustique
- Greg MATHIESON Keyboards, Synthetiseur
- Carlos VEGA
- Paulinho DA COSTA
- Lee RITENOUR
- Phil PERRY Voix
- Larry WILLIAMS Keyboards
- Dave WITHAM Synthetiseur
- Jimmy JOHNSON
- Carlos VEGA
- Paulinho DA COSTA
- Lee RITENOUR Guitare
- Ernie WATTS
- Alan BROADBENT
- Mitch HOLDER Guitare acoustique
- John PATITUCCI
- Harvey MASON
- 1 Early a.m. attitude
- 2 Rio funk
- 3 Night rhythms
- 4 White water
- 5 San Ysidro
- 6 Asa
- 7 Dolphin dreams
- 8 Is it you
- 9 24th street blues
- 10 Latin lover
- 11 The sauce
- 12 Malibu
- 13 Waltz for Carmen
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