- Lee RITENOUR & DAVE GRUSIN:
- Lee RITENOUR Guitare
- Dave GRUSIN Keyboards
- Larry WILLIAMS Saxophones, Keyboards
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Carlos VEGA Drums
- Ivan LINS Voix, Piano
- GRP ALL-STARS:
- as above but add
- Diane SCHUUR Voix, Piano
- Dave VALENTIN Flûte
- Phil PERRY Voix
- 1 Power wave (Live from the Record Plant)
- 2 Rio funk
- 3 Mountain dance
- 4 Harlequin
- 5 The island
- 6 Rit variations II
- 7 Dolphin dreams
- 8 St Elsewhere
- 9 Early a.m. attitude (Live from the Record Plant)
- 10 Before it's too late
- 11 Love dance
- 12 Reverend Lee
- 13 Amazing grace
- 14 Oasis
- 15 Awakening
- 16 Countdown (Captain Fingers)
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