- OLD BLIND DOGS:
- I.F. BENZIE Guitare, Voix
- Jonny HARDIE Mandoline, Fiddle, Voix
- Jonny HARDIE Cistre
- Buzzby MCMILLAN Basse électrique, Voix, Whistle
- Buzzby MCMILLAN Cistre, Flûte
- Davy CATTANACH Percussion, Voix
- Niall MATHEWSON Guitare électrique
- 1 Mormond braes * Charles Sutherland
- 2 Malcolm Ferguson * Finbar Saunders
- 3 The Lancashire lads
- 4 There were twa bonnie maidens
- 5 The rose and the Lindsey O
- 6 Hollis Brown
- 7 The bonnie Earl O'Moray
- 8 The salmon leap * Rip the calico * Jenny Tied the bonnet tight * The crooks of the kingdom
- 9 The snows they melt the soonest
- 10 The birkin tree
- 11 The 5 pounds flute * Donald McLennan's exercise * What pain I have endured since last year
- 12 Tibbie Fowler * Breton dance tune
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