- Joe McPHEE Pocket trumpet, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Joe McPHEE Flugelhorn
- Frank LOWE Saxophone ténor
- David PRENTICE Violon
- Charles MOFFETT Drums
- 1 Loweville
- 2 What we do
- 3 Memorium
- 4 For Panama, pts.1 & 2
- 5 Up, over and out
- 6 July the 13th
- 7 Not yet
- 8 Trading space
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