- Sleepy John ESTES Voix, Guitare acoustique
- Jab JONES Piano
- or
- Johnny HARDGE Piano
- James Yank RACHELL Mandoline, Voix
- Sleepy John ESTES
- TEE Harmonica
- James Yank RACHELL Mandoline, Voix
- Noah LEWIS Harmonica, Speech
- [solo]
- Noah LEWIS JUG BAND:
- Noah LEWIS Harmonica, Voix
- Sleepy John ESTES Guitare acoustique
- James Yank RACHELL Mandoline
- or
- unknown Mandoline
- Ham LEWIS Jug
- as above but add
- Mrs Van Zula HUNT Voix
- Gus CANNON'S JUG STOMPERS:
- Gus CANNON Banjo, Jug, Voix
- Ashley THOMPSON Guitare acoustique, Voix
- Noah LEWIS Harmonica
- Gus CANNON
- Elijah AVEY Banjo, Guitare acoustique, Voix
- Noah LEWIS
- Gus CANNON
- Elijah AVEY Banjo, Guitare acoustique
- Noah LEWIS Harmonica, Voix
- Hosea WOODS Kazoo
- [prob.]
- Gus CANNON
- Hosea WOODS Banjo, Voix, Kazoo
- Noah LEWIS
- 1 Broken hearted, ragged and dirty, too
- 2 The girl I love, she got long curly hair
- 3 Divin' duck blues
- 4 Little Sarah
- 5 Black Mattie blues
- 6 T-Bone steak blues
- 7 Chickasaw special
- 8 Devil in the woodpile
- 9 Milk cow blues
- 10 Street car blues
- 11 Expressman blues
- 12 Watcha doin' ?
- 13 Poor John blues
- 14 Stack o' dollars
- 15 My black gal blues
- 16 Sweet mama
- 17 Like I want to be
- 18 Ticket agent blues
- 19 New Minglewood blues
- 20 Selling the jelly
- 21 Bad luck's my buddy
- 22 Minglewood blues
- 23 Big railroad blues
- 24 Madison street rag
- 25 Springdale blues
- 26 Ripley blues
- 27 Pig ankle strut
- 28 Noah's blues
- 29 Hollywood rag
- 30 Heart breakin' blues
- 31 Feather bed
- 32 Cairo rag
- 33 Bugle call rag
- 34 Viola Lee blues
- 35 Riley's wagon
- 36 Last chance blues
- 37 Tired checken blues
- 38 Going to Germany
- 39 Walk right in
- 40 Mule get up in the alley
- 41 The rooster's crowing blues
- 42 Jonestown blues
- 43 Pretty mama blues
- 44 Bring it with you when you come
- 45 Wolf river blues
- 46 Money never runs out
- 47 Prison wall blues
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