- Richard "Groove" HOLMES Orgue
- Gene EDWARDS Guitare
- George RANDALL Drums
- Richard "Grrove" HOLMES Orgue
- Gene EDWARDS Guitare
- Booggaloo Joe JONES Guitare
- George RANDALL Drums
- Richard LANDRUM Congas
- 1 Living soul
- 2 Blues for yna yna
- 3 The Girl from Ipanema
- 4 Gemini
- 5 Over the rainbow
- 6 If I had a hammer
- 7 Never on sunday
- 8 Manha de carnaval
- 9 1-2-3
- 10 Boo-d-doo
- 11 Work song
- 12 When lights are low
- 13 Old folks
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