Contains LPs "The burner" and "Red soul".
- Red HOLLOWAY Saxophone ténor
- Paul SERRANO Trompette
- John PATTON Orgue
- Eric GALE Guitare
- Leonard GASKIN Contrebasse
- Herbie LOVELLE Drums
- Red HOLLOWAY
- Hobart DOTSON Trompette
- George BUTCHKA Orgue
- Charles LINDSAY Guitare
- Thomas PALMER Contrebasse
- Bobby DURHAM Drums
- Red HOLLOWAY
- George BENSON Guitare
- Dr Lonnie SMITH Orgue
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Ray LUCAS Drums
- Red HOLLOWAY
- George BENSON
- Norman SIMMONS Contrebasse
- Paul BRESLIN Contrebasse
- Frank SEVERINO Drums
- 1 Monkey sho' can talk
- 2 Brethren
- 3 Crib theme
- 4 The burner
- 5 Miss Judie Mae
- 6 Moonlight in Vermont
- 7 Making tracks
- 8 Movin' on
- 9 Good & groovy
- 10 Get it together
- 11 Big fat lady
- 12 Tear in my heart
- 13 Eagle jaws
- 14 I'm all packed
- 15 The regulars
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