- Charles KYNARD Orgue, Piano électrique
- Houston PERSON Saxophone ténor
- Grant GREEN Guitare
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Bernard PURDIE Drums
- Charles KYNARD Orgue
- Rusty BRYANT Surashringar
- Virgil JONES Trompette
- Melvin SPARKS Guitare
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Idris MUHAMMAD Drums
- or
- Bernard PURDIE Drums
- 1 Afro-disiac
- 2 Bella donna
- 3 Trippin'
- 4 Odds on
- 5 Sweetheart
- 6 Chanson du nuit
- 7 Wa-tu-wa-zui (Beautiful people)
- 8 Winter's child
- 9 Zebra walk
- 10 Something
- 11 Change up
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