- Boogaloo Joe JONES Guitare
- Grover WASHINGTON JR Saxophone ténor
- Sonny PHILLIPS Orgue, Piano électrique
- or
- Butch CORNELL Orgue
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Bernard PURDIE Drums
- and
- Buddy CALDWELL Percussion
- 1 No way
- 2 If you were mine
- 3 Georgia on my mind
- 4 Sunshine alley
- 5 I'll be there
- 6 Holdin' back
- 7 Ain't no sunshine
- 8 I feel the earth move
- 9 Fadin'
- 10 What it is
- 11 Let them talk
- 12 Inside job
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