- Skip JAMES Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Skip JAMES Voix, Piano, Foot-tapping
- [solo]
- Son HOUSE Voix, Slide guitar
- Charley PATTON Guitare acoustique
- or
- Willie BROWN Guitare acoustique
- Son HOUSE Voix, Slide guitar
- [solo]
- or with
- Willie BROWN Guitare acoustique, Voix
- Fiddlin' Joe MARTIN Voix, Mandoline, Speech
- Leroy WILLIAMS Harmonica
- Son HOUSE
- Alan LOMAX Speech
- Bukka WHITE Voix, Guitare acoustique
- Napoleon HAIRISTON Guitare acoustique, Speech
- Bukka WHITE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Bukka WHITE
- MISS MINNIE Voix
- Bukka WHITE
- unknown Guitare acoustique
- Bukka WHITE
- WASHBOARD SAM Washboard
- Tommy JOHNSON Voix, Guitare acoustique
- Charlie MCCOY Guitare acoustique
- Tommy JOHNSON Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Tommy JOHNSON
- unknown Kazoo
- Tommy JOHNSON & THE NEW ORLEANS NEHI BOYS:
- Tommy JOHNSON Voix, Guitare acoustique
- Kid Ernest MICHALL Clarinette
- Charley TAYLOR Piano
- unknown Spoons
- Tommy JOHNSON
- Charley TAYLOR Speech
- or
- Ishman BRACEY Speech
- Ishman BRACEY Guitare
- Rosie Mae MOORE Voix
- Ishman BRACEY Voix, Guitare acoustique
- Charlie MCCOY Guitare acoustique, Mandoline
- Ishman BRACEY & THE NEW ORLEANS NEHI BOYS:
- Ishman BRACEY Voix, Guitare acoustique
- Kid Ernest MICHALL Clarinette
- Charley TAYLOR Piano, Speech
- NEW ORLEANS NEHI BOYS (THE):
- Kid Ernest MICHALL Clarinette
- Charley TAYLOR Piano
- Ishman BRACEY Voix, Speech
- Ishman BRACEY Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Ishman BRACEY & THE NEW ORLEANS NEHI BOYS:
- Ishman BRACEY Voix, Speech
- Kid Ernest MICHALL Clarinette
- Charley TAYLOR Piano
- Charley TAYLOR Voix, Piano
- [solo]
- Ishman BRACEY Voix, Speech
- Charley TAYLOR Piano, Speech
- 1 Devil got my woman
- 2 Cypress grove blues
- 3 Cherry Hall blues
- 4 Illinois blues
- 5 Four o'clock blues
- 6 Hard luck child
- 7 Hard time killin' floor blues
- 8 Yola my blues away
- 9 Jesus is a mighty good leader
- 10 Be ready when He comes
- 11 Drunken spree
- 12 I'm so glad
- 13 Special rider blues
- 14 How long Buck
- 15 Little cow and calf is gonna die blues
- 16 What am I to do blues
- 17 22-20 blues
- 18 If you haven't any hay get down on the road
- 19 Walkin' blues
- 20 My black mama, pt.1
- 21 My black mama, pt.2
- 22 Preachin' the blues, pt.1
- 23 Preachin' the blues, pt.2
- 24 Dry spell blues, pt.1
- 25 Dry spell blues, pt.2
- 26 Levee camp blues
- 27 Government fleet blues
- 28 Walking blues
- 29 Shetland pony blues
- 30 Fo' clock blues
- 31 Camp hollers
- 32 Delta blues
- 33 Special rider blues (Test)
- 34 Special rider blues
- 35 Low down dirty dog blues
- 36 Depot blues
- 37 The key of minor
- 38 American defense
- 39 Am I right or wrong
- 40 Walking blues
- 41 County farm blues
- 42 The pony blues
- 43 The jinx blues, pt.1
- 44 The jinx blues, pt.2
- 45 The new Frisco train
- 46 The Panama limited
- 47 I am in the heavenly way
- 48 Promise true and grand
- 49 Pine Bluff, Arkansas
- 50 Shake 'em on down
- 51 Sic 'em dogs on
- 52 Po' boy
- 53 Black train
- 54 Strange place blues
- 55 Whan can I change my clothes
- 56 Sleepy man blues
- 57 Parchman farm blues
- 58 Good gin blues
- 59 High fever blues
- 60 District attorney blues
- 61 Fixin' to die blues
- 62 Aberdeen Mississippi blues
- 63 Bukka's jitterbug blues
- 64 Special stream line
- 65 Cool drink of water blues
- 66 Big road blues
- 67 Bye bye blues
- 68 Maggie Campbell blues
- 69 Canned heat blues
- 70 Lonesome home blues
- 71 Lonesome home blues
- 72 Big fat mama blues
- 73 I wonder to myself
- 74 Slidin' delta
- 75 Lonesome home blues
- 76 Untitled (Morning prayer blues)
- 77 Untitled (Boogaloosa woman)
- 78 Black mare blues
- 79 Black mare blues
- 80 Ridin' horse
- 81 Alcohol and jake blues
- 82 Stranger blues
- 83 Saturday blues
- 84 Left alone blues
- 85 Leavin' town blues
- 86 Leavin' town blues
- 87 Brown mama blues
- 88 Brown mama blues
- 89 Trouble hearted blues
- 90 Trouble hearted blues
- 91 The four day blues
- 92 The four day blues
- 93 Jake liquor blues
- 94 Family stirving
- 95 Mobile stomp
- 96 Farish Street rag
- 97 Woman, woman blues
- 98 Suitcase full of blues
- 99 Bust up blues
- 100 Pay me no mind
- 101 Heavy suitcase blues
- 102 Louisiana bound
- 103 Too damp to be wet
- 104 Where my shoes at?
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