- Bessie SMITH Voix
- Louis ARMSTRONG Cornet
- Fred LONGSHAW Reed organ
- Blind Lemon JEFFERSON Guitare, Voix
- Mississippi John HURT Guitare, Voix
- Blind Willie JOHNSON Guitare, Voix
- Angeline JOHNSON Voix
- Bo CARTER Guitare, Voix
- Blind Willie McTELL (as BLIND SAMMIE) Guitare, Voix
- Lonnie JOHNSON Guitare, Voix
- Charley PATTON Guitare, Voix
- Leroy CARR Piano, Voix
- Scrapper BLACKWELL Guitare
- Josh WHITE (as PINEWWOD TOM) Guitare, Voix
- Walter ROLAND Piano
- LEADBELLY Guitare, Voix
- Peetie WHEATSTRAW Piano, Voix
- UNKNOWN Guitare
- Robert JOHNSON Guitare, Voix
- Blind Boy FULLER Guitare, Voix
- Big Bill BROONZY Guitare, Voix
- Joshua ALTHEIMER Piano
- Fred WILLIAMS Drums
- MEMPHIS MINNIE Guitare, Voix
- LITTLE SON JOE Guitare
- Bukka WHITE Guitare, Voix
- WASHBOARD SAM Washboard
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- James CLARK Piano
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Judge RILEY Drums
- Big Joe WILLIAMS Guitare, Voix
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica
- Ransom KNOWLING
- Judge RILEY
- Son HOUSE Guitare, Voix
- 1 St.Louis blues
- 2 Match box blues
- 3 Ain't no tellin'
- 4 Lord, I just can't keep from cryin'
- 5 Pigmeat is what I crave
- 6 Southern can is mine
- 7 Low down St.Louis blues
- 8 Revenue man blues
- 9 Stormy night blues
- 10 I believe I'll make a change
- 11 Fort Worth and Dallas blues
- 12 Sweet home blues
- 13 Stop breakin' down blues
- 14 Truckin' my blues away #2
- 15 Spreadin' snakes blues
- 16 Nothing is ramblin'
- 17 Fixin' to die blues
- 18 Hard day blues
- 19 Don't you leave me here
- 20 Death letter
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