- Michel LEGRAND Piano
- Phil WOODS Saxophone alto
- George DAVIS Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Michel LEGRAND
- Randy BRECKER Trompette
- Phil WOODS
- Joe BECK Guitare
- Ron CARTER
- Grady TATE
- 1 Watch what happens
- 2 You must believe in spring
- 3 Friday fugue
- 4 Once upon a summertime
- 5 J & B
- 6 The saddest thing of all
- 7 Splittons
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