- Lennie NIEHAUS Saxophone alto
- Jack MONTROSE Saxophone ténor
- Bob GORDON Saxophone baryton
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Lennie NIEHAUS Saxophone alto
- Stu WILLIAMSON Trompette, Valve trombone
- Hampton HAWES Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 I remember you
- 2 Poinciana
- 3 Whose blues
- 4 Prime rib
- 5 I should care
- 6 Inside out
- 7 I can't believe that you're in love with me
- 8 You stepped out of a dream
- 9 I'll take romance
- 10 Happy times
- 11 Day by day
- 12 Bottoms up
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