Tracks 1 to 7 recorded July-August, 1962.
- Lennie TRISTANO Piano
- [solo]
- Lennie TRISTANO
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Gene RAMEY Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 Deliberation
- 2 You don't know what love is
- 3 C minor complex
- 4 Becoming
- 5 Love lines
- 6 G minor complex
- 7 Scene and variations: Carol Tania Bud
- 8 Rehearsal from recording date
- 9 317 East 32nd
- 10 Lennie - Bird
- 11 April
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