- Bob FOSSE Réalisateur & réalisatrice
- Anne Marie MOSS Voix
- Miles DAVIS Voix
- 1 Opening (monologue by Dustin Hoffman)
- 2 Lament (dialogue by Valerie Perrine)
- 3 We're all the same schmucks, Part I (monologue by Dustin Hoffmann)
- 4 Nan's dream
- 5 Intro by Dustin Hoffman * Valerie
- 6 Dikes (monologue by Dustin Hoffman)
- 7 Honeycomb
- 8 To come (monologue by Dustin Hoffmaan)
- 9 Time does it again
- 10 Niggers (monologue by Dustin Hoffman)
- 11 Aurenthology
- 12 Dirty (monologue by Dustin Hoffman)
- 13 It never entered my mind
- 14 We're all the same schumucks, Part II (monologue Dustin Hoffman)
- 15 Myrtle's tune
- 16 Blah blah (monologue by Dustin Hoffman)
- 17 Flic-Flac
- 18 Theme from Lenny
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