- Guigiou CHENEVIER Drums, Saxophone ténor
- Bernard MATHIEU Saxophone soprano, Saxophone ténor, Voix
- Ferdinand RICHARD Guitare basse, Voix
- Jo THIRION Piano, Trompette, Farfisa Organ
- Fred FRITH Violon, Guitare
- 1 Nicolas
- 2 Mimi
- 3 Exposition universelle
- 4 Nicole
- 5 La musique
- 6 Christine
- 7 Those distant waters
- 8 Upsalla
- 9 Io prefero
- 10 Pas'l'sou
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