Live at the Montreux Jazz Festival.
- Mose ALLISON Piano
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Eric GALE Guitare
- Jack BRUCE Guitare basse
- Billy COBHAM Drums
- 1 Lost mind
- 2 Wild man on the loose
- 3 Your mind is on vacation
- 4 You are my sunshine
- 5 Seventh son
- 6 Everybody is cryin' mercy
- 7 Middle class white boy
- 8 I don't worry about a thing
- 9 Night club
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